8月16日【第42期人机沙龙】从“数据搬运”到”计算下沉”存算一体对AI内存墙困局的破解路径之一

大模型参数量从千亿迈向万亿，算力需求水涨船高，但传统冯·诺依曼架构下，处理器与存储器各自为政，数据在CPU与内存之间反复“搬运”，由此催生的“内存墙”（Memory Wall）正成为制约AI性能释放的核心瓶颈——访存速度远落后于计算速度，数据迁移能耗远超计算本身，大量芯片面积与功耗耗费在数据传输而非有效计算上。

存算一体（Computing-in-Memory，CIM）技术应时而生，其核心理念是将计算逻辑直接嵌入存储单元，让数据在驻留位置就地完成计算，从根本上消除“搬运”带来的延迟与能耗。基于SRAM、DRAM、Flash、ReRAM、PCM等不同存储介质的方案各展所长，在AI推理、大模型加速、边缘计算、智能终端等场景中展现出数量级的能效提升潜力。当前，存算一体已从学术探索走向工程落地，国内外创新团队纷纷推出芯片级解决方案，开始进入真实应用场景。

本期沙龙围绕存算一体的技术路线、商业化节奏与生态建设展开，邀请到芯片设计、AI系统、终端应用、投资研判等领域的先行者与实践者，共同探讨这项新型计算范式如何打破“内存墙”的物理桎梏、重塑计算未来，以及深圳创新力量在这一赛道上的坐标与路径。

主办单位：

深圳市人工智能产业办公室、深圳市龙岗区人工智能（机器人）署、深圳市南山区人工智能产业办公室、深圳市人工智能行业协会、深圳市清华大学校友会计算机分会、深圳市清华大学校友会电子信息分会、哈尔滨工业大学校友会、深圳市电子科技大学校友会

支持单位：嘉立创科技集团、华睿欣能集团、艾比森光电股份

第42期人机沙龙   开场

本次活动为第四十二期人机沙龙，主题为「从数据搬运到计算下沉：存算一体对AI内存墙困局的破解路径」，活动开场完成嘉宾介绍与主办方致辞，明确沙龙创办一周年成果与活动定位。

• 活动主题：从数据搬运到计算下沉——存算一体对AI内存墙困局的破解路径

• 到场嘉宾介绍：

1. 深圳市龙岗区人工智能（机器人）署产业规划部负责人 周老师

2. 深圳市人工智能行业协会执行会长 郎丽艳女士

3. 深圳华强实业股份有限公司产业研究院研究员 程雨娴女士

4. 深圳迈特新技术公司副总裁 田万霆先生

5. 深圳云小圈人工智能有限公司联合创始人 王雷先生

6. 深圳百维存储科技股份有限公司品牌市场负责人 王攀先生

7. 凌雄科技集团（小熊U租）算力生态负责人  张雅鹏先生

• 主办方致辞：

• 本次活动主办方代表为深圳市龙岗区人工智能（机器人）署署长，因原参会的赵冰冰处长有上级任务冲突，委托周老师到场欢迎来宾。

• 人机沙龙自2025年8月创办，至本次活动刚好运营一周年。

• 主办方特别感谢深圳市人工智能行业协会与华为的大力支持，助力沙龙品牌逐步成熟。

• 沙龙定位为行业交流平台，目标是汇聚产业人士，共同为深圳人工智能行业建言献策。

锚定存算融合趋势，聚链共建智算一体生态

程雨娴

深圳华强实业股份有限公司产业研究院 研究员

      本次分享围绕存算融合与智算一体产业趋势展开，分析了智算一体机的市场规模、产业链格局、技术路线、商业模式与下游机遇，同时介绍了深圳华强在国产智算生态中的业务布局。

智算一体与存算融合的产业定位

• 二者关系：存算融合技术为智算一体提供更高能效、更低延迟的算力底座，智算一体机则是存算融合等新技术规模化商用的核心载体。

• 产业发展背景：当前算力市场结构发生根本性变化，AI推理需求取代训练需求成为主流，需求从云端逐步下沉至边缘端与终端，同时政策对智算一体、存算一体均有资源倾斜，产业迎来发展机遇。

智算一体机的产品分类与市场空间

• 产品核心优势：区别于传统服务器，智算一体机具备两大核心优势：①开箱即用；②可私有化部署，非常适配政企、高校等数据不能上云的场景需求。

• 产品分类：目前市场分为推理一体机与训推一体机两类，推理一体机是现阶段主流产品，多数企业仅需基于现有模型做适配推理即可满足需求；近一半企业同时需要训练与推理能力，训推一体机需求逐步提升。

• 🚩重点：智算一体机市场增速极快，国内市场增长远超全球

• 全球市场：2025年规模264亿美元，预计2032年突破1300亿美元，年复合增长率接近20%；

• 国内市场：预计三年规模翻四倍以上，2025年市场规模约1300亿元，2026年（今年）预测突破3000亿元，年增速超过130%，2027年有望超过5200亿元。

• 产业落地进程：2025年3月前以小批量采购为主，2025下半年至2026年初采购规模爆发，订单金额达亿级甚至十亿级；当前由党政国企、高校率先落地，全行业已从验证阶段步入规模化部署关键阶段。

智算一体机产业链与市场格局

• 产业链结构：

• 上游：CPU、GPU、网卡及其他电子元器件

• 中游：智算一体机厂商、云厂商，一体机厂商分为英伟达CUDA路线、华为昇腾路线，以及垂直IC厂商的定制化路线

• 下游：核心应用场景为政务、金融，交通、医疗、制造、教育等领域应用逐步扩张

• 市场四大阵营：

1. 传统服务器厂商（浪潮、中科曙光、新华三）：具备完善整机设计与交付能力，是核心供货方

2. 大模型厂商（商汤等）：核心优势为充沛的软件能力，通过软硬协同降低中小企业获取AI能力的门槛

3. 云计算厂商（阿里云、百度云）：打通公有云与私有云的弹性算力，推广智算一体机私有化部署

4. 运营商与产业开发商（三大运营商）：是国家级、政府级智算中心项目的主要中标方，拿到总包后分包给其他厂商共同完成建设

• 🚩重点：双技术路线对比（国产替代趋势明确）

  对比维度	英伟达CUDA路线	华为昇腾路线
  优势	生态成熟，开源项目可一键迁移	全自研国产化，政策支持，适配信创场景，价格更低性价比突出
  劣势	海外供货受限，价格高，涉密场景禁用	单卡性能（传输速率、时延）与英伟达H100仍有差距，但差距在持续缩小

• 当前趋势：以昇腾为代表的国产GPU路线市场份额持续攀升，在党政金融等信创领域正在逐步挤压英伟达的市场份额，深圳华强选择华为昇腾国产芯片路线。

• 竞争梯队划分：

1. 第一梯队：华为、浪潮、中科曙光，掌握行业定价权，技术壁垒极高

2. 第二梯队：新华三、联想、超聚变，凭借供应链优势抢占政企与中小企业市场

3. 第三梯队：AI芯片原厂、运营商、算法厂商，主打垂直化定制，切入细分领域

智算一体机的商业模式目前行业共有三类主流商业模式：

• 整机分销/直销：代表企业浪潮、宝德，优势为规模效应显著；劣势为同质化竞争激烈，毛利率较低。

• 软硬一体打包方案（当前主流）：代表企业华为、润和软件，提供硬件+软件+服务全链路解决方案，优势为附加值高、客户粘性强；劣势为对运维、交付、研发能力要求高。深圳华强依托鲲鹏、昇腾国产算力资源，提供硬件+平台+应用的行业智能解决方案，选择该模式。

• 算力租赁：代表企业立功电子、中威智能，前期投入大量资金建设智算中心，后续向AI初创企业开放算力；优势为现金流稳定；劣势为前期投入高，需要提前锁定大客户。

下游市场投资方向根据市场增量将下游赛道分为三类，核心关注方向明确：

• 🚩重点：优先关注：政务、公安、金融，该类赛道具备刚性需求，政策持续驱动，赛道确定性强，增速快。

• 次重点关注：智能制造、教育、科研、医疗、中小企业，属于高增量市场，其中中小企业对10万以内的轻量化智算一体机需求极高，放量速度快。

• 存量市场：运营商、互联网大厂，该类主体前期已经布局大量基础设施，属于低速增长状态。

深圳华强的智算生态布局

• 企业基础业务：深圳华强是综合性电子元器件交易及服务平台，三大业务板块：①电子元器件交易业务：拥有200余家国内外芯片原厂代理权，2025年营收超230亿，9年复合增长率超50%，可保障常规采购的芯片交付；②电子元器件交易服务：线下拥有华强电子世界，线上拥有华强电子网；③业务延伸：探索产业链上下游资源，开展CVC布局。

• 智算业务定位：华为昇腾计算部件核心总经销商、鲲鹏核心总代，定位为「伙伴成功」，核心目标为降低客户的技术门槛、运营成本与市场风险，四大核心定位：

1. 技术专家：提供专业选型、方案设计与开发协同；

2. 供应链管家：保障稳定高效的产品供应；

3. 市场伙伴：拥有5万余家存量客户、2万余家政企优质客户，共享市场洞察，提供品牌推广与联合营销支持；

4. 快速服务响应：快速解决专业技术问题，提供完善售后。

• 产品与生态赋能能力：已经构建完整的昇腾边端产品矩阵，覆盖模组开发板、整机，产品已在华强方特文旅板块交付验证；可为生态伙伴提供：技术开放（技术生态、实验室）、FPGA+昇腾异构方案支持、全链路业务服务、商务保障（信用优良，自有40万㎡物业、3万㎡无尘装联车间）、生态协同（共享商机与市场动态）、合规运营（严格维护市场价格体系与公平竞争）。

2027年展会介绍与合作招募

本次分享由深圳市人工智能行业协会代表完成，核心内容为介绍2027全球人工智能终端展，公开展会基本信息、展区规划、核心活动，同时面向行业招募生态合作伙伴。

2027全球人工智能终端展基本信息

• 展会核心参数：全称为2027全球人工智能终端展暨第八届深圳国际人工智能展览会，举办时间为2027年5月13日-15日，举办地点为深圳福田会展中心1号馆、2号馆，总展出面积5万平方米。

• 主办单位：深圳市人工智能行业协会、深圳福田会展中心。

参展优势

• 风口时机优势：当前行业普遍共识为具身智能与智能体的商业落地爆发年，参展可向全球展示企业技术实力。

• 全生态链覆盖：展会区别于同类展会，覆盖人工智能全产业链，从上游算力芯片，到中游大模型与智能体，再到下游人工智能终端产品，全品类覆盖展出。

• 精准资源对接：现场举办投融资路演与精准供需对接会，可对接头部企业采购需求与顶级资本资源。

展区规划

• 本次展会对展区规划进行了全面升级，共设置6大展区：

1. 3D技术展区

2. AI终端与智能硬件展区

3. 大模型AI技术展区

4. 具身智能与机器人展区

5. AI+行业深度融合展区

6. 未来创新与国际生态展区

• 整体覆盖从算力底座到行业落地的全链条，可实现一站式参观对接。

四大核心活动

• 展会设置四大核心活动，目前开放寻求生态合作伙伴，有意向的行业企业/从业者可对接洽谈合作：

1. 全球AI标准与治理峰会

2. 具身智能奥林匹克挑战赛

3. AI跨境电影节与AI创作周

4. AI新物种创投加速营

2026年展会数据回顾

• 核心规模数据：展出面积3万平方米，15个国家和地区参与，500多家企业参展，现场人流量93827人次，意向合作订单超过2000单。

• 往届参展企业：包含阿拉金刚、深之城（国央企）、众擎、宇树、智源等国内知名人工智能企业。

• 观众特征：观众群体高度聚焦于具身智能领域，匹配当前行业发展趋势。

WAIDE&GAIE

2027全球人工智能终端  第八届深圳国际人工智能展览会

万物共生·端融无界