【优课优荐】热门课程：AI 智能体实战：财务人高效办公与数据自动化特训营

【课程背景】

【课程收益】

掌握大模型、智能体、知识库、多维表核心认知，重构财务 AI 办公思维

零代码搭建财务专属智能体，实现数据处理、对账、分析、报表自动化

融合飞书多维表搭建财务数据中台，完成数据→流程→分析→决策闭环

规避 AI 幻觉与低效试错，大幅降低重复劳动，提升财务办公效率

【课程对象】

【课程内容】

模块 1：AI 认知重塑 —— 财务人从大模型到智能体的范式升级

1.核心概念厘清：大模型、知识库、工作流、智能体、多维表定义与价值

2.演进路径：通用大模型（DeepSeek）→专属智能体→财务智能业务系统

3.工具矩阵解析：Coze、飞书多维表、WPS AI/Claw、WorkBuddy 适用场景

4.财务应用全景：智能体在对账、数据处理、分析、报表、费用审核的落地案例

模块 2：AI 高效互动 —— 财务精准提示词工程

1.优质提问原则：财务场景指令规范

2.万能公式：ABCD 法则 + ROGIC 法则（推理型财务指令）

3.实操模板：角色 + 背景 + 任务 + 要求 + 输出格式

4.避坑：AI 幻觉规避、财务数据口径统一

模块3：Coze 智能体开发 —— 财务专属智能体从零搭建

1.智能体核心配置：角色设定、指令优化、连接财务知识库

2.实操 1：财务公文 / 报告写作专家智能体

3.实操 2：费用报销初审智能体（规则判断 + 自动审核）

4.实操 3：财务数据问答智能体

模块4：飞书多维表 —— 财务数据中枢搭建

1.多维表核心认知：数据库思维、实时协作、AI 原生字段

2.字段实战：文本 / 数字 / 关联 / 汇总 / 公式 / AI 字段（合同信息提取）

3.视图应用：表格、看板、甘特图、表单视图（财务台账 / 周报管理）

4.实操：搭建对账台账、费用管理、应收监控多维表系统

模块5：智能体 + 多维表融合 —— 财务数据处理与自动对账

1.融合逻辑：智能体读取/ 写入多维表数据，实现数据自动化处理

2.财务数据处理：多源数据合并、清洗、异常检测、台账生成

3.自动对账核心：银行流水↔台账、应收↔回款智能匹配、差异标记

4.实操：智能体 + 多维表完成对账全流程，生成对账报告

5.自动化：数据录入→智能处理→多维表更新→结果推送

模块6：财务智能分析与可视化 —— 数据驱动决策

1.低代码架构：基础数据层→流程层→分析层→应用层

2.需求转化：财务需求访谈→泳道图→字段映射→测试迭代

3.智能分析：收入成本、费用结构、账龄分析、指标计算

4.可视化：专业仪表盘、透视表、商务图表、数据叙事

5.实操：搭建员工绩效 /财务经营分析智能管理系统